为收集情报，宇智波泉常年女装潜伏于花街游廓中。
某日，忽听闻自家族长叛出了村子，于是他也跟着收拾包袱跑路。
可恢复男儿身没多久，在外打听木叶情况的泉，竟然被他前任上司的死对头千手老二给盯上了。
不敌重伤，濒死的泉意外来到了异时空，被不久前痛失孙女的拾荒老人捡了回去。
悲伤过度以至神志不清的老人将泉当成了已逝的孙女，并为他准备了孙女的高中制服。
没有学历、没有记忆；
家徒四壁、一贫如洗。
于是穿着女高制服的泉，开始了艰难的横滨打工生涯。

某晚。
帽子干部与部下一同到酒吧喝酒。
被灌得多了，他中途去了趟厕所。
谁料一打开门就看到了背对着他的“女”服务生。
“对不起走错了！”
他“嘭”地一声把门关上，脚一拐去了隔壁。
“啊——流氓！！！”
他“嘭”地一声被关在了门外，吓得立马酒醒了。